Des partenaires 
qui nous ressemblent

Prestataire de service

AGAMA Conseil

De l'efficacité organisationnelle,
à la conformité réglementaire

AGAMA Conseil est un cabinet indépendant, dont la vocation est d’accompagner durablement les Sociétés de Gestion de Portefeuille, les Conseillers en Gestion de Patrimoine et plus largement les Prestataires de Services d’Investissement dans les domaines de la conformité réglementaire, du contrôle interne, et de l’organisation fonctionnelle et opérationnelle.

Filiale d’AGAMA Group, le cabinet met à disposition de ses clients une équipe de consultants qualifiés disposant de diverses expériences métiers et d'expertises hautement spécialisées notamment en commercialisation de produits financiers et d’assurance, gestions traditionnelles, gestion privée, gestions quantitatives, capital investissement, immobilier, dettes, ou octroi de prêts.

AGAMA Conseil a pour ambition de devenir un partenaire référent sur ces questions et de construire une véritable relation long terme afin d'apporter à ses clients des services sur mesure, adaptés à leurs attentes, et de cultiver l'innovation dans un univers réglementaire de plus en plus complexe.
agama conseil logo

AGAMA Conseil

Chiffres clés

2013

Création d'AGAMA Conseil

2016

Développement de l'offre CGP

2020

Ouverture du portail client

RESTER INFORMÉ

L'actualité des membres du Cercle

La lettre d'information n°24 | Juillet - Août 2023

Au sommaire de ce numéro d’été, l'interview de Benjamin Louvet sur les métaux au cœur de la transition énergétique, un point sur la reconduction du plafonnement de la hausse des loyers jusqu’en 2024, un éclairage sur les opportunités d’investissement dans les foncières cotées, la naissance d'un "leader européen multi-spécialiste de la gestion de conviction" avec l’acquisition de La Financière de l’Échiquier par La Banque Postale, et on vous explique quoi faire en cas de perception d’indemnités pour dommages corporels.
6 juin 2023 |

Les Rendez-vous de la Retraite 2023 sur fond de réforme des retraites

Le ministre délégué chargé des Comptes publics, Gabriel Attal, a dévoilé ce mardi 9 mai les grandes lignes de son plan de lutte contre toutes les fraudes fiscales. Alors qu’il cible les plus gros patrimoines et les multinationales qui fraudent, il veut parallèlement « alléger la pression sur les contribuables des classes moyennes, les petits patrons et patrons de PME ». Parmi les mesures annoncées, la dynamique du "droit à l’erreur" sera prolongée et renforcée. Retour sur cette possibilité de "revenir" sur sa déclaration fiscale.

La lettre d'information n°23 | Mai -Juin 2023

Au sommaire de ce premier numéro de l’année 2023, un éclairage sur les petites et moyennes capitalisations européennes (elles ont le vent en poupe !), un point sur la nouvelle obligation de déclaration aux impôts pour les propriétaires de logements, un décryptage sur l’intérêt des fonds à échéance dans un contexte de tension sur les marchés de taux, un article sur la sélection de valeurs comme vecteur de performance ainsi qu’un focus sur le triomphe de l’innovation au service de la santé.

DEVENEZ PARTENAIRE

Rejoignez-nous
Vous souhaitez travailler avec le Cercle France Patrimoine ?
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram