Des partenaires 
qui nous ressemblent

Compagnie d'assurance

MMA

20 ans d'engagement partenaire :

MMA Expertise Patrimoine est un des réseaux de MMA Vie, dédié aux CGP et courtiers spécialisés et créé en janvier 2000.

En 2021, le réseau a reçu le trophée d’Or du Sommet de la Performance et du Patrimoine remis par « Décideurs Magazine ».

Il bénéficie de la solidité et de la solvabilité du Groupe Covéa ( 16,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 16,4 milliards de fonds propres et une solvabilité de 394% au 31/12/2020), ainsi que de l’ensemble de ses services d’appuis.

MMA Expertise Patrimoine élabore son offre en s’appuyant également sur COVEA Finance, société de gestion de portefeuilles du Groupe, qui gère plus de 110 milliards d’euros. A ces supports s’ajoutent bien sûr des unités de compte soigneusement sélectionnées parmi les grands noms de la finance.

MMA Expertise Patrimoine est ainsi devenu l’un des principaux acteurs de l’assurance mutualiste.

La gamme « Signature » couvre l’ensemble des besoins patrimoniaux : assurance-vie, capitalisation, prévoyanc et retraite. Son offre PER aux nombreux atouts avec « Signature PER » a été récompensée en 2021 par un Oscar de Gestion de Fortune.

Tout est fait pour répondre aux attentes de nos partenaires et de leurs clients.

MMA

Chiffres clés

+1000

partenaires, courtiers, et conseillers 
en gestion de patrimoine indépendants

23

inspecteurs dédiés à la gestion de patrimoine

13

chargés de relations partenaires

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L'actualité des membres du Cercle

29 décembre 2020 |

PER : obligations déclaratives en cas de décès

Un décret, paru dimanche au Journal officiel, précise les obligations déclaratives qui incombent aux bénéficiaires de sommes reçues à la suite du décès d'un titulaire d'un PER (plan d'épargne retraite) âgé de plus de 70 ans, ainsi qu'à l'assureur auprès duquel le PER avait été souscrit.
14 décembre 2020 |

Revenus professionnels et pensions de retraite, le cumul est-il possible ?

Le cumul emploi-retraite permet de reprendre ou continuer son activité professionnelle tout en percevant ses pensions de retraite.[...]
9 novembre 2020 |

L'horizon d’investissement

Avant d'investir il est bon de se poser un certain nombre de questions : Quel niveau de risque êtes-vous prêt à supporter, dans quel objectif réalisez-vous cet investissement, quel rendement en attendez-vous… Ces interrogations sont nombreuses mais la plus importante, après votre tolérance au risque, est certainement la durée de votre investissement. [...]

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