Bâtir votre patrimoine 
tout commence ici

POUR CHAQUE PROJET PATRIMONIAL

Un accompagnement personnalisé

Particulier, chef d’entreprise, indépendant, salarié ou retraité ?

Quel que soit l’environnement, économique, familial ou social, vous êtes exposés à des décisions et à des orientations stratégiques, tout au long de votre vie. Ces choix nécessitent l’appui d’un professionnel reconnu de la gestion de patrimoine.

Véritable expert, votre conseiller est présent pour vous accompagner et assurer la pérennité de vos choix.

Nous vous aidons dans la recherche et la mise en place de solutions personnalisées, tant dans l’architecture fiscale, juridique et financière que dans la sélection des supports financiers. Nous analysons votre appétence au risque, vos objectifs et horizon de placement afin de vous proposer les solutions les plus adaptées à votre profil..

Disponibilité et réactivité

Indépendant, votre conseiller est toujours disponible pour répondre à vos attentes et interrogations. Flexible, il sait s’adapter au profil de chaque investisseur.

Choix des supports

Nous sommes en contact permanent avec les sociétés de gestion nationales et internationales afin de bien appréhender l’évolution des marchés financiers et de choisir les bons outils d’investissement.

Veille juridique et Interprofessionnalité

Nos expertises s’associent à notre réseau de notaires, d'avocats et d'experts-comptables afin de mettre en œuvre des solutions personnalisées sur mesure et consolidées auprès de notre clientèle.

Agilité

La dimension humaine de nos cabinets nous permet une réactivité différenciante. 
Celle-ci est aujourd'hui indispensable pour évoluer dans un environnement complexe et mouvant.

VOTRE PATRIMOINE

Où en êtes-vous dans vos projets ?

  • Il existe aujourd’hui en France pléthore de contrats d’assurance-vie. Êtes-vous sûr que votre contrat souscrit en 1996 soit toujours adapté à vos besoins familiaux et financiers ?
  • Beaucoup de solutions financières sont vieillissantes et ne sont pas toujours suivies par votre interlocuteur habituel.
  • Savez-vous que la loi Pacte permet aujourd’hui de transférer un contrat d’ancienne génération vers la nouvelle ?
  • Savez-vous que les fonds dit sécuritaires; ou fonds en euros; peuvent vous faire perdre de l’argent ?… 
Faites le point avec un cabinet de conseil en gestion de patrimoine proche de chez vous
Découvrez les cabinets membres

CERCLE FRANCE PATRIMOINE

Le Cercle

À l'origine, une histoire d'hommes et d'amitié
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Un groupement de professionnels

Groupement de professionnels répartis sur toute la France, le Cercle France Patrimoine fédère des experts du droit et des solutions d’investissements. 

En choisissant un membre du Cercle France Patrimoine, vous bénéficiez de l’expérience et de l'expertise de 17 cabinets réunis en un seul.
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Au service de votre patrimoine

Les membres du Cercle France Patrimoine vous accompagnent dans les décisions aussi importantes que celles portant sur la gestion de votre patrimoine, l'optimisation de la gestion de vos liquidités, la préparation de votre retraite, la protection de vos proches ou encore la baisse de votre pression fiscale.
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A l'écoute de ses partenaires

Une grande attention est portée sur le choix de nos partenaires afin de répondre aux exigences multiples de nos clients. 
Pour cela, les membres du Cercle France Patrimoine réalisent un travail continu d’analyse et d’évaluation de leurs partenaires et des solutions d’investissement qu’ils proposent.

UNE IMPLANTATION NATIONALE

Un positionnement territorial

17 cabinets associés 
19 villes françaises 
1.8 milliard d’actifs en gestion
Le Cercle 

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L'actualité des membres du Cercle

9 septembre 2021 |

Objectif PATRIMOINE renforce son équipe

L'un de nos cabinets membre du Cercle s'agrandit. Depuis le 1er septembre, c'est le cabinet OBJECTIF Patrimoine qui accueille un nouveau collaborateur. Découvrez-le !
1 septembre 2021 |

La Bourse au rythme de la musique

Le lien entre musique et marchés financiers n’est pas évident au premier abord. Pourtant, une étude montre que la musique qu’écoute la population d’un pays a un pouvoir prédictif sur le cours de l’indice boursier national.

[PODCAST] La pensée dominante dans la finance

Les sujets abordés dans leurs podcasts, qu’ils soient liés à la finance comportementale, à la sur-règlementation ou au poids du marketing, sont finalement tous liés à une forme de pensée dominante. Retrouvez l'avis de TRYA Gestion Privée, membre du Cercle, en podcast sur les fonds ISR et consorts.
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RENCONTRONS-NOUS

Faites le choix d'être accompagné par un professionnel pour concrétiser vos projets d'investissements.
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Courrier : Cercle France Patrimoine - 10 rue du Mont Thabor - 75001 PARIS
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