Des partenaires 
qui nous ressemblent

Compagnie d'assurance

MMA

20 ans d'engagement partenaire :

MMA Expertise Patrimoine est un des réseaux de MMA Vie, dédié aux CGP et courtiers spécialisés et créé en janvier 2000.

En 2021, le réseau a reçu le trophée d’Or du Sommet de la Performance et du Patrimoine remis par « Décideurs Magazine ».

Il bénéficie de la solidité et de la solvabilité du Groupe Covéa ( 16,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 16,4 milliards de fonds propres et une solvabilité de 394% au 31/12/2020), ainsi que de l’ensemble de ses services d’appuis.

MMA Expertise Patrimoine élabore son offre en s’appuyant également sur COVEA Finance, société de gestion de portefeuilles du Groupe, qui gère plus de 110 milliards d’euros. A ces supports s’ajoutent bien sûr des unités de compte soigneusement sélectionnées parmi les grands noms de la finance.

MMA Expertise Patrimoine est ainsi devenu l’un des principaux acteurs de l’assurance mutualiste.

La gamme « Signature » couvre l’ensemble des besoins patrimoniaux : assurance-vie, capitalisation, prévoyanc et retraite. Son offre PER aux nombreux atouts avec « Signature PER » a été récompensée en 2021 par un Oscar de Gestion de Fortune.

Tout est fait pour répondre aux attentes de nos partenaires et de leurs clients.

MMA

Chiffres clés

+1000

partenaires, courtiers, et conseillers 
en gestion de patrimoine indépendants

23

inspecteurs dédiés à la gestion de patrimoine

13

chargés de relations partenaires

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L'actualité des membres du Cercle

Le Cercle France Patrimoine fête ses 20 ans

🎥 3,2,1... Moteur… Action ! Le Cercle France Patrimoine, c'est : 🔸 10 000 clients, 🔸 90 personnes à votre service, 🔸 17 cabinets partout en France, Et surtout... 20 ANS D'EXISTENCE !

La lettre d'information n°20 - SEPTEMBRE 2022

Au sommaire de ce numéro : Les infrastructures cotées et l’inflation SCPI en démembrement : un mécanisme patrimonial adapté à la préparation de la retraite et à la transmission du patrimoine Les obligations « Investment Grade », une opportunité d’investissement Découvrez les avantages du Private Equity Accordez-vous une pause lecture patrimoniale >

Notre dernier évènement à Lyon

C'est au cœur du mythique Musée des Confluences à Lyon, que TRYA Gestion Privée, membre du Cercle, recevait ses clients pour une soirée riche de belles rencontres et d'échanges animés. Revivez les meilleurs moments en vidéo
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