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Prestataire de service

AGAMA Conseil

De l'efficacité organisationnelle,
à la conformité réglementaire

AGAMA Conseil est un cabinet indépendant, dont la vocation est d’accompagner durablement les Sociétés de Gestion de Portefeuille, les Conseillers en Gestion de Patrimoine et plus largement les Prestataires de Services d’Investissement dans les domaines de la conformité réglementaire, du contrôle interne, et de l’organisation fonctionnelle et opérationnelle.

Filiale d’AGAMA Group, le cabinet met à disposition de ses clients une équipe de consultants qualifiés disposant de diverses expériences métiers et d'expertises hautement spécialisées notamment en commercialisation de produits financiers et d’assurance, gestions traditionnelles, gestion privée, gestions quantitatives, capital investissement, immobilier, dettes, ou octroi de prêts.

AGAMA Conseil a pour ambition de devenir un partenaire référent sur ces questions et de construire une véritable relation long terme afin d'apporter à ses clients des services sur mesure, adaptés à leurs attentes, et de cultiver l'innovation dans un univers réglementaire de plus en plus complexe.
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AGAMA Conseil

Chiffres clés

2013

Création d'AGAMA Conseil

2016

Développement de l'offre CGP

2020

Ouverture du portail client

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L'actualité des membres du Cercle

[PODCAST] La pensée dominante dans la finance

Les sujets abordés dans leurs podcasts, qu’ils soient liés à la finance comportementale, à la sur-règlementation ou au poids du marketing, sont finalement tous liés à une forme de pensée dominante. Retrouvez l'avis de TRYA Gestion Privée, membre du Cercle, en podcast sur les fonds ISR et consorts.
26 juillet 2021 |

[PODCAST] Christophe Marteau, associé-gérant chez HEREST, cabinet membre du Cercle France patrimoine, commente le fonds de la semaine : OFI Precious Metals

OFI Financial Investment - Precious Metals. Retrouvez la vidéo de Christophe Marteau, associé-gérant chez HEREST qui commente le Fonds de la semaine pour le média Club Patrimoine.
23 juillet 2021 |

OFI Financial Investment - Precious Metals : donnez de l'éclat à votre portefeuille

OFI Financial Investment - Precious Metals, des placements permettant de profiter d'un potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d'une certaine prise de risque.

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