Particulier, chef d’entreprise, indépendant, salarié ou retraité ?
Quel que soit l’environnement, économique, familial ou social, vous êtes exposés à des décisions et à des orientations stratégiques, tout au long de votre vie. Ces choix nécessitent l’appui d’un professionnel reconnu de la gestion de patrimoine.
Véritable expert, votre conseiller est présent pour vous accompagner et assurer la pérennité de vos choix.
Nous vous aidons dans la recherche et la mise en place de solutions personnalisées, tant dans l’architecture fiscale, juridique et financière que dans la sélection des supports financiers. Nous analysons votre appétence au risque, vos objectifs et horizon de placement afin de vous proposer les solutions les plus adaptées à votre profil..
Indépendant, votre conseiller est toujours disponible pour répondre à vos attentes et interrogations. Flexible, il sait s’adapter au profil de chaque investisseur.
Choix des supports
Nous sommes en contact permanent avec les sociétés de gestion nationales et internationales afin de bien appréhender l’évolution des marchés financiers et de choisir les bons outils d’investissement.
Veille juridique et Interprofessionnalité
Nos expertises s’associent à notre réseau de notaires, d'avocats et d'experts-comptables afin de mettre en œuvre des solutions personnalisées sur mesure et consolidées auprès de notre clientèle.
Agilité
La dimension humaine de nos cabinets nous permet une réactivité différenciante.
Celle-ci est aujourd'hui indispensable pour évoluer dans un environnement complexe et mouvant.
VOTRE PATRIMOINE
Où en êtes-vous dans vos projets ?
Il existe aujourd’hui en France pléthore de contrats d’assurance-vie. Êtes-vous sûr que votre contrat souscrit en 1996 soit toujours adapté à vos besoins familiaux et financiers ?
Beaucoup de solutions financières sont vieillissantes et ne sont pas toujours suivies par votre interlocuteur habituel.
Savez-vous que la loi Pacte permet aujourd’hui de transférer un contrat d’ancienne génération vers la nouvelle ?
Savez-vous que les fonds dit sécuritaires ou fonds euros, peuvent vous faire perdre de l’argent ?
Faites le point avec un cabinet de conseil en gestion de patrimoine proche de chez vous
Groupement de professionnels répartis sur toute la France, le Cercle France Patrimoine fédère des experts du droit et des solutions d’investissements.
En choisissant un membre du Cercle France Patrimoine, vous bénéficiez de l’expérience et de l'expertise de 17 cabinets réunis en un seul.
Au service de votre patrimoine
Les membres du Cercle France Patrimoine vous accompagnent dans les décisions aussi importantes que celles portant sur la gestion de votre patrimoine, l'optimisation de la gestion de vos liquidités, la préparation de votre retraite, la protection de vos proches ou encore la baisse de votre pression fiscale.
A l'écoute de ses partenaires
Une grande attention est portée sur le choix de nos partenaires afin de répondre aux exigences multiples de nos clients. Pour cela, les membres du Cercle France Patrimoine réalisent un travail continu d’analyse et d’évaluation de leurs partenaires et des solutions d’investissement qu’ils proposent.
Au sommaire de ce premier numéro de l’année 2023, un éclairage sur les petites et moyennes capitalisations européennes (elles ont le vent en poupe !), un point sur la nouvelle obligation de déclaration aux impôts pour les propriétaires de logements, un décryptage sur l’intérêt des fonds à échéance dans un contexte de tension sur les marchés de taux, un article sur la sélection de valeurs comme vecteur de performance ainsi qu’un focus sur le triomphe de l’innovation au service de la santé.
Au sommaire de ce numéro :
Les infrastructures cotées et l’inflation
SCPI en démembrement : un mécanisme patrimonial adapté à la préparation de la retraite et à la transmission du patrimoine
Les obligations « Investment Grade », une opportunité d’investissement
Découvrez les avantages du Private Equity
Accordez-vous une pause lecture patrimoniale >
