La gestion de patrimoine près de chez vous

conseils patrimoniaux et financiers sur-mesure

Depuis 20 ans, nous vous accompagnons dans la construction, le développement et la transmission de votre patrimoine

Vous souhaitez réduire vos impôts ? Préparer votre retraite ? Optimiser votre épargne ? Protéger vos proches ? 

Nos 17 cabinets partout en France, vous accompagnent pour trouver des solutions sur-mesure adaptées à vos objectifs de vie.

trophée bronze Cercle France Patrimoine

Pour chaque projet patrimonial 

Un accompagnement personnalisé

Le Cercle France Patrimoine est un regroupement de cabinets spécialisés dans le conseil patrimonial et financier.

Depuis plus de 20 ans, nous optimisons la construction, le développement et la transmission de votre patrimoine. 

Que vous soyez cadres, chefs d’entreprises, artisans, commerçants ou professions libérales, nous pouvons vous aider à prendre les meilleures décisions.

Protéger sa famille, réduire sa fiscalité, anticiper sa retraite, optimiser ses placements, transmettre un capital : c’est notre métier de vous accompagner dans  votre stratégie patrimoniale, en simplifiant vos démarches au quotidien. 

 - Faisons ensemble le point sur votre situation patrimoniale -

Un de nos conseillers en gestion de patrimoine près de chez vous, aura plaisir à répondre à vos interrogations et à vous orienter pour vous apporter des solutions en adéquation avec vos projets et vos objectifs personnels.

Contact HP (#3)

Le cercle

Des professionnels de la gestion de patrimoine à votre service

Face à la multitude des choix de placements, des nouveaux dispositifs, il est important de prendre les bonnes décisions afin de rester acteur de son patrimoine.

Véritable expert, votre conseiller est présent pour vous accompagner et assurer la pérennité de vos choix.

Nous vous aidons dans la recherche et la mise en place de solutions personnalisées, tant dans l’architecture fiscale, juridique et financière que dans la sélection des supports financiers. Nous analysons votre appétence au risque, vos objectifs et horizon de placement afin de vous proposer les solutions les plus adaptées à votre profil..

Une implantation nationale

20
ans d'expériences
90
personnes
17
cabinets partout en France
+ 1,8 milliards
d'actifs en gestion

Partenariat

Une sélection nationale et internationale

Visez l'excellence pour vos projets de vie ! 
Libre et indépendants, nous prônons une approche globale de la gestion de patrimoine grâce à la diversité de notre gamme de produits.

Une diversité fondée sur une sélection exigente des partenaires les plus réputés du marché. 
Ils sont régulièrement évalués sur la base de critères de bon sens garantissant les meilleures conditions d’investissement pour nos clients : solidité financière, garanties, respect de la règlementation, qualité des performances des supports et transparence des communications.
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L'actualité des membres du Cercle

La lettre d'information n°24 | Juillet - Août 2023

Au sommaire de ce numéro d’été, l'interview de Benjamin Louvet sur les métaux au cœur de la transition énergétique, un point sur la reconduction du plafonnement de la hausse des loyers jusqu’en 2024, un éclairage sur les opportunités d’investissement dans les foncières cotées, la naissance d'un "leader européen multi-spécialiste de la gestion de conviction" avec l’acquisition de La Financière de l’Échiquier par La Banque Postale, et on vous explique quoi faire en cas de perception d’indemnités pour dommages corporels.
6 juin 2023 |

Les Rendez-vous de la Retraite 2023 sur fond de réforme des retraites

Le ministre délégué chargé des Comptes publics, Gabriel Attal, a dévoilé ce mardi 9 mai les grandes lignes de son plan de lutte contre toutes les fraudes fiscales. Alors qu’il cible les plus gros patrimoines et les multinationales qui fraudent, il veut parallèlement « alléger la pression sur les contribuables des classes moyennes, les petits patrons et patrons de PME ». Parmi les mesures annoncées, la dynamique du "droit à l’erreur" sera prolongée et renforcée. Retour sur cette possibilité de "revenir" sur sa déclaration fiscale.

La lettre d'information n°23 | Mai -Juin 2023

Au sommaire de ce premier numéro de l’année 2023, un éclairage sur les petites et moyennes capitalisations européennes (elles ont le vent en poupe !), un point sur la nouvelle obligation de déclaration aux impôts pour les propriétaires de logements, un décryptage sur l’intérêt des fonds à échéance dans un contexte de tension sur les marchés de taux, un article sur la sélection de valeurs comme vecteur de performance ainsi qu’un focus sur le triomphe de l’innovation au service de la santé.