Actualités du Cercle 
et d'ailleurs...

9 septembre 2021 |

Objectif PATRIMOINE renforce son équipe

L'un de nos cabinets membre du Cercle s'agrandit. Depuis le 1er septembre, c'est le cabinet OBJECTIF Patrimoine qui accueille un nouveau collaborateur. Découvrez-le !
1 septembre 2021 |

La Bourse au rythme de la musique

Le lien entre musique et marchés financiers n’est pas évident au premier abord. Pourtant, une étude montre que la musique qu’écoute la population d’un pays a un pouvoir prédictif sur le cours de l’indice boursier national.

[PODCAST] La pensée dominante dans la finance

Les sujets abordés dans leurs podcasts, qu’ils soient liés à la finance comportementale, à la sur-règlementation ou au poids du marketing, sont finalement tous liés à une forme de pensée dominante. Retrouvez l'avis de TRYA Gestion Privée, membre du Cercle, en podcast sur les fonds ISR et consorts.
26 juillet 2021 |

[PODCAST] Christophe Marteau, associé-gérant chez HEREST, cabinet membre du Cercle France patrimoine, commente le fonds de la semaine : OFI Precious Metals

OFI Financial Investment - Precious Metals. Retrouvez la vidéo de Christophe Marteau, associé-gérant chez HEREST qui commente le Fonds de la semaine pour le média Club Patrimoine.
23 juillet 2021 |

OFI Financial Investment - Precious Metals : donnez de l'éclat à votre portefeuille

OFI Financial Investment - Precious Metals, des placements permettant de profiter d'un potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d'une certaine prise de risque.
19 juillet 2021 |

Comment aider ses petits-enfants avec l'assurance-vie intergénérationnelle

L'assurance-vie intergénérationnelle : une épargne faite pour les grands-parents grands-parents désireux de transmettre un capital
16 juillet 2021 |

Investir dans les SCPI : Ce qu’il faut savoir

Ce qu'il vous faut savoir avant d'investir dans les SCPI : que font les SCPI ? Quel risque ? Quid du rendement ?

La lettre d'information n°15 - JUILLET 2021

La Lettre d'Information du mois de juillet 2021 est disponible ! Au sommaire : économie spatiale, retraite, placement immobilier, Investissement thématique, bourse, donation. Prenez un temps pour vous et votre patrimoine
12 juillet 2021 |

Philippe Remoissenet réélu à la tête de Cercle France Patrimoine

En juin 2021, un nouveau comité de direction a été élu à la tête du groupement. Le Cercle France Patrimoine et ses membres ont à cœur de garder dynamisme et progrès dans toutes les décisions pour offrir le meilleur service possible. Découvrez le nouveau comité de direction dans cet article.
6 juillet 2021 |

Épargne responsable : sortie du baromètre La Banque Postale-Cashbee

En juin 2021, un nouveau comité de direction a été élu à la tête du groupement. Le Cercle France Patrimoine et ses membres ont à cœur de garder dynamisme et progrès dans toutes les décisions pour offrir le meilleur service possible. Découvrez le nouveau comité de direction dans cet article.

Le dernier podcast de Trya Gestion Privée

"Pourquoi les fintechs vont disparaître " par Amandine et Jean-Christophe du cabinet Trya Gestion Privée
24 juin 2021 |

Transférer un contrat Madelin vers un PER ?

Doit-on transférer son Madelin vers un PER (Plan d'épargne retraite) également appelé PERIN ? Tout savoir sur ce transfert !

Séminaire 2021 Cercle France Patrimoine

Le 9 et 10 juin dernier, notre séminaire Cercle France Patrimoine se tenait à Paris. Tous nos membres étaient réunis autour de la même table pour échanger au sujet de la tendance du marché. Nous avons également profité de l'occasion pour élire le nouveau comité de direction.

La lettre d'information n°14 - MAI 2021

La Lettre d'Information du mois de mai 2021 est disponible ! Au sommaire, un article sur l'évolution du statut de Loueur Meublé Professionnel, une infographie sur l'investissement en PER, ainsi que différents sujets dédiés à certains de nos partenaires tels que Covéa Finance ou ELEVA. Nous n'oublions pas de vous proposer des sujets plus larges, cette fois-ci l'art de la prévision qui a toute sa place en ces temps imprévisibles ! Prenez un temps pour vous et votre patrimoine.

Le Cercle France Patrimoine nommé au Sommet du Patrimoine et de la Performance

Le Sommet du Patrimoine et de la Performance est un événement qui a pour ambition de mettre en lumière les enjeux et l’actualité du secteur de la gestion de patrimoine et de la gestion d’actifs. Être sélectionné est un gage de réussite pour le Cercle France Patrimoine.

3 Minutes Patrimoine avec le Cabinet Cozanet & Cie

3 Minutes Patrimoine c'est le rendez-vous audio de COZANET Cie pour faire le point, en 3 minutes, sur l'actualité économique et financière !

Le dernier podcast de Trya Gestion Privée

"Après le bio et les pommes pourries, les fonds ISR" par Amandine et Jean-Christophe du cabinet Trya Gestion Privée
25 février 2021 |

Quand va-t-on sortir du Covid-19 et quels sont les impacts économiques et financiers ?

Découvrez Raphaël Lucet, Analyste-gérant chez Moneta Asset Management et chroniqueur sur BFM Business, interviewé par le confrère Christophe Marteau, Associé-gérant et Conseiller en investissements financiers chez Herest, membre du Cercle France Patrimoine.
27 janvier 2021 |

Que pensent les CGP des sociétés de gestion ?

Créé en 2020 par Pascal Koenig (ex-Deloitte France), le cabinet de conseil Insight AM a dévoilé quelques résultats de son premier Baromètre CGP 2020 intitulé « Les sociétés de gestion vues par les conseillers en gestion de patrimoine ».
18 janvier 2021 |

Comment calculer le montant de vos mensualités de crédit immobilier ?

Calculer le montant de vos mensualités est une étape clé pour connaître votre budget d’achat. Pour connaître la somme remboursée chaque mois à la banque, quelques éléments doivent être pris en compte : notamment les revenus pris en compte et le taux d’endettement. Faisons le point.[...]

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