Actualités du Cercle 
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3 Minutes Patrimoine avec le Cabinet Cozanet & Cie

3 Minutes Patrimoine c'est le rendez-vous audio de COZANET Cie pour faire le point, en 3 minutes, sur l'actualité économique et financière !

Le dernier podcast de Trya Gestion Privée

"Après le bio et les pommes pourries, les fonds ISR" par Amandine et Jean-Christophe du cabinet Trya Gestion Privée
25 février 2021 |

Quand va-t-on sortir du Covid-19 et quels sont les impacts économiques et financiers ?

Découvrez Raphaël Lucet, Analyste-gérant chez Moneta Asset Management et chroniqueur sur BFM Business, interviewé par le confrère Christophe Marteau, Associé-gérant et Conseiller en investissements financiers chez Herest, membre du Cercle France Patrimoine.
27 janvier 2021 |

Que pensent les CGP des sociétés de gestion ?

Créé en 2020 par Pascal Koenig (ex-Deloitte France), le cabinet de conseil Insight AM a dévoilé quelques résultats de son premier Baromètre CGP 2020 intitulé « Les sociétés de gestion vues par les conseillers en gestion de patrimoine ».
18 janvier 2021 |

Comment calculer le montant de vos mensualités de crédit immobilier ?

Calculer le montant de vos mensualités est une étape clé pour connaître votre budget d’achat. Pour connaître la somme remboursée chaque mois à la banque, quelques éléments doivent être pris en compte : notamment les revenus pris en compte et le taux d’endettement. Faisons le point.[...]
18 janvier 2021 |

Idée de placements: Ce qui change pour les particuliers en 2021 en matière d'impôts

Ce lundi 18 janvier, Christian Fontaine, rédacteur en chef du magazine Le Revenu, parle des nouveautés sur le front de la fiscalité cette année et livre quelques conseils pour optimiser ses impôts dans l'émission BFM Patrimoine présentée par Vincent Touraine. BFM Patrimoine est à voir ou écouter du lundi au vendredi sur BFM Business.
13 janvier 2021 |

Épargne : plus de mille sites frauduleux en 2020

Attention danger ! Les confinements ont donné des ailes aux escrocs en 2020. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a identifié 1081 sites ou entités proposant des crédits, des livrets d'épargne, des services de paiement ou des contrats d'assurance « sans y être autorisés ». [...]
11 janvier 2021 |

La gestion obligatoire flexible, une necessité dans une allocation diverifiée

Face à la remontée des taux et à la baisse structurelle des rendements des contrats en euros des assureurs, la gestion obligataire se doit d’évoluer et de proposer une réponse adaptée au nouveau [...]
10 janvier 2021 |

Comment transmettre une propriété sur plusieurs générations ?

Désigner par testament deux bénéficiaires successifs pour sa maison ou son appartement : c’est ce que permet le legs graduel, explique Catherine Costa, directrice de l’ingénierie patrimoniale chez Milleis Banque.[...]
6 janvier 2021 |

7 conseils pour rédiger la clause bénéficiaire d’une assurance-vie

L’assurance-vie reste le placement préféré des Français. Selon la Fédération française de l’assurance (FFA), 1760 milliards d’euros y étaient investis en septembre 2020.[...]
29 décembre 2020 |

PER : obligations déclaratives en cas de décès

Un décret, paru dimanche au Journal officiel, précise les obligations déclaratives qui incombent aux bénéficiaires de sommes reçues à la suite du décès d'un titulaire d'un PER (plan d'épargne retraite) âgé de plus de 70 ans, ainsi qu'à l'assureur auprès duquel le PER avait été souscrit.
14 décembre 2020 |

Revenus professionnels et pensions de retraite, le cumul est-il possible ?

Le cumul emploi-retraite permet de reprendre ou continuer son activité professionnelle tout en percevant ses pensions de retraite.[...]
9 novembre 2020 |

L'horizon d’investissement

Avant d'investir il est bon de se poser un certain nombre de questions : Quel niveau de risque êtes-vous prêt à supporter, dans quel objectif réalisez-vous cet investissement, quel rendement en attendez-vous… Ces interrogations sont nombreuses mais la plus importante, après votre tolérance au risque, est certainement la durée de votre investissement. [...]
2 novembre 2020 |

Les différentes classes d'actifs

Il existe une classification des actifs en différentes catégories : Actions, Obligations, Monétaires... Toutefois, ces produits peuvent faire l'objet d'une classification [...]
22 juillet 2020 |

Philippe Remoissenet dans La Matinale Investissement

Regardez la troisième émission La matinale Investissement Conseils avec Philippe Remoissenet du Cercle France Patrimoine
11 mars 2020 |

Les millennials, enjeu majeur pour les entreprises... et vos allocations

Les Millennials (ou génération Y) représentent la génération des 15-35 ans, nés entre 1980 et 2000. Cette génération prend le pouvoir et représentera en France plus de la moitié de la population [...]
11 janvier 2020 |

Prélèvement à la source et déficits foncier

La mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu au 1er janvier 2019 pose la question de la déductibilité des dépenses de travaux dans les logements locatifs. En effet, [...]

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Jeudi 14 janvier 2021 | Par Gestion de Fortune
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