À l'origine,
une histoire d'hommes et d'amitié

DES FONDATIONS SOLIDES

Une histoire née de la volonté
de vous accompagner

Les huit membres fondateurs ont appris à se connaître et à s’apprécier lors de réunions organisées par un partenaire commun. 

Les divers échanges ont montré une similitude de points de vue sur le métier et surtout une grande complémentarité. 

L’idée d’une association Loi 1901 a donc germé et le 26 avril 2002, le Cercle France Patrimoine est né. Pour mieux répondre aux besoins de ses membres, la structure a évolué vers une société par actions simplifiée en novembre 2017.

Le Cercle donne à ses membres l’occasion de partager leurs expériences professionnelles et de parfaire leur formation continue tout en respectant scrupuleusement l’indépendance de chacun. 

Peu à peu, la société s’est étoffée pour atteindre aujourd’hui 17 cabinets, 26 membres, et couvrir une grande partie du territoire national. 

2002

Naissance de l’association Cercle France Patrimoine

2008

L’association passe à 11 membres

2017

Création de la SAS Cercle France Patrimoine

2020

17 cabinets membres et 1.8 Milliard d’actifs.

UN ACCOMPAGNEMENT NATIONAL

Des professionnels à votre écoute

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Répartis sur toute la France, les membres du Cercle France Patrimoine sont des professionnels du droit et des solutions d’investissement. En choisissant un membre du Cercle France Patrimoine, vous bénéficiez de l’expérience conjuguée de 17 cabinets.

En confiant près de 2 milliards d’euros de leurs actifs financiers aux cabinets membres du Cercle France Patrimoine, nos clients, particuliers et entreprises, nous reconnaissent un rôle prédominant dans le domaine de la gestion de patrimoine et de la gestion privée.

Notre dynamisme et notre professionnalisme sont unanimement reconnus par la presse et la communauté financière.
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– Philippe Remoissenet, Président du Cercle France Patrimoine –

Indépendance

Des cabinets au conseil indépendant à votre écoute

Transparence

Confiance et transparence entre le client et son conseiller

Performance

Qualité et assiduité des conseils proposés par les membres

Bienveillance

Travailler ensemble sur votre projet pour une réussite optimale

UNE SOLIDE EXPÉRIENCE 

20 ans à votre service

2002 

250 millions
2008 

800 millions
2013 

1 milliard
Janvier 2021 

1.8 milliard

RENCONTRONS-NOUS

Des projets de vie à concrétiser ?
Il y a forcément un cabinet près de chez vous pour vous accompagner.
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