NOTRE MÉTHODE - Cercle France Patrimoine

NOTRE OBJECTIF

Créer et valoriser votre patrimoine

Un-accompagnement-personnalise-patrimoine

L’univers des solutions de placements immobiliers et financiers est vaste et complexe. Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine indépendant est de faire la synthèse de votre situation patrimoniale pour mieux vous guider et définir la solution d’investissement adéquat.

Notre objectif pour vous

Créer et valoriser votre patrimoine en mettant à votre service nos compétences juridiques, fiscales, financières, ainsi que des partenaires haut de gamme (Société de gestion d’actifs, Banque privée, Assureurs, Experts comptables …).

Rencontrez le cabinet membre du Cercle proche de vous

Les membres de Cercle France Patrimoine sont présents partout en France dans les villes telles que Paris, Nice, Nantes, Toulouse, Toulon...

CONTACT

L'HUMAIN AU COEUR DE LA RELATION

Une démarche en
3 étapes

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demi cercle orange cercle france patrimoine

Une rencontre et une relation durable

L’humain est au cœur de la relation entre le client et le conseiller en gestion de son patrimoine. Forts de cette relation de proximité, nos cabinets accompagnent des familles sur plusieurs générations.

Un état des lieux de votre situation

Lors d’un premier entretien, nous recueillons toutes les informations relatives à vos actifs, passifs et revenus. Nous vous écoutons sur vos objectifs patrimoniaux et contraintes.

Une analyse et une proposition

L’analyse se doit d’être exhaustive pour permettre une proposition sur mesure. Que vous soyez un chef d'entreprise ou un particulier, nous orchestrons avec vous la mise en place des dispositifs spécifiques à la création et à la valorisation de votre situation patrimoniale.

POURQUOI NOUS

Notre
différence

LES MEMBRES

Une gestion pilotée personnalisée

Une stratégie dédiée à l’accomplissement de vos projets de vie

Un accompagnement sur la durée