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Prestataire de service

AGAMA Conseil

De l'efficacité organisationnelle,
à la conformité réglementaire

AGAMA Conseil est un cabinet indépendant, dont la vocation est d’accompagner durablement les Sociétés de Gestion de Portefeuille, les Conseillers en Gestion de Patrimoine et plus largement les Prestataires de Services d’Investissement dans les domaines de la conformité réglementaire, du contrôle interne, et de l’organisation fonctionnelle et opérationnelle.

Filiale d’AGAMA Group, le cabinet met à disposition de ses clients une équipe de consultants qualifiés disposant de diverses expériences métiers et d'expertises hautement spécialisées notamment en commercialisation de produits financiers et d’assurance, gestions traditionnelles, gestion privée, gestions quantitatives, capital investissement, immobilier, dettes, ou octroi de prêts.

AGAMA Conseil a pour ambition de devenir un partenaire référent sur ces questions et de construire une véritable relation long terme afin d'apporter à ses clients des services sur mesure, adaptés à leurs attentes, et de cultiver l'innovation dans un univers réglementaire de plus en plus complexe.
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AGAMA Conseil

Chiffres clés

2013

Création d'AGAMA Conseil

2016

Développement de l'offre CGP

2020

Ouverture du portail client

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L'actualité des membres du Cercle

10 janvier 2021 |

Comment transmettre une propriété sur plusieurs générations ?

Désigner par testament deux bénéficiaires successifs pour sa maison ou son appartement : c’est ce que permet le legs graduel, explique Catherine Costa, directrice de l’ingénierie patrimoniale chez Milleis Banque.[...]
6 janvier 2021 |

7 conseils pour rédiger la clause bénéficiaire d’une assurance-vie

L’assurance-vie reste le placement préféré des Français. Selon la Fédération française de l’assurance (FFA), 1760 milliards d’euros y étaient investis en septembre 2020.[...]
29 décembre 2020 |

PER : obligations déclaratives en cas de décès

Un décret, paru dimanche au Journal officiel, précise les obligations déclaratives qui incombent aux bénéficiaires de sommes reçues à la suite du décès d'un titulaire d'un PER (plan d'épargne retraite) âgé de plus de 70 ans, ainsi qu'à l'assureur auprès duquel le PER avait été souscrit.

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