Des partenaires 
qui nous ressemblent

Prestataire de service

AGAMA Conseil

De l'efficacité organisationnelle,
à la conformité réglementaire

AGAMA Conseil est un cabinet indépendant, dont la vocation est d’accompagner durablement les Sociétés de Gestion de Portefeuille, les Conseillers en Gestion de Patrimoine et plus largement les Prestataires de Services d’Investissement dans les domaines de la conformité réglementaire, du contrôle interne, et de l’organisation fonctionnelle et opérationnelle.

Filiale d’AGAMA Group, le cabinet met à disposition de ses clients une équipe de consultants qualifiés disposant de diverses expériences métiers et d'expertises hautement spécialisées notamment en commercialisation de produits financiers et d’assurance, gestions traditionnelles, gestion privée, gestions quantitatives, capital investissement, immobilier, dettes, ou octroi de prêts.

AGAMA Conseil a pour ambition de devenir un partenaire référent sur ces questions et de construire une véritable relation long terme afin d'apporter à ses clients des services sur mesure, adaptés à leurs attentes, et de cultiver l'innovation dans un univers réglementaire de plus en plus complexe.
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AGAMA Conseil

Chiffres clés

2013

Création d'AGAMA Conseil

2016

Développement de l'offre CGP

2020

Ouverture du portail client

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L'actualité des membres du Cercle

La lettre d'information n°22 - FEVRIER 2023

Au sommaire de ce premier numéro de l’année 2023, un éclairage sur les petites et moyennes capitalisations européennes (elles ont le vent en poupe !), un point sur la nouvelle obligation de déclaration aux impôts pour les propriétaires de logements, un décryptage sur l’intérêt des fonds à échéance dans un contexte de tension sur les marchés de taux, un article sur la sélection de valeurs comme vecteur de performance ainsi qu’un focus sur le triomphe de l’innovation au service de la santé.
31 janvier 2023 |

Cercle France Patrimoine « Excellent » dans la catégorie Groupements de cabinets de conseil en gestion de patrimoine  - Décideurs Magazine.

Le Cercle France Patrimoine a été distingué dans le classement « Gestion d’actifs » 2022 de Décideurs Magazine.🏆

La lettre d'information n°21 - DECEMBRE 2022

Au sommaire de ce numéro : Les infrastructures cotées et l’inflation SCPI en démembrement : un mécanisme patrimonial adapté à la préparation de la retraite et à la transmission du patrimoine Les obligations « Investment Grade », une opportunité d’investissement Découvrez les avantages du Private Equity Accordez-vous une pause lecture patrimoniale >

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